台灣永續能源研究基金會（TAISE）公布最新台灣永續投資獎（TWSIA）評選結果，群益投信第 5 度榮獲「機構影響力大獎」。同時，該公司旗下發行的交易所交易基金（ETF）「群益 ESG 投等債 20+」亦獲頒個案影響力類別的「永續基金獎」。
自主研發專利評等系統 結合企業議合機制
群益投信表示，公司在資產管理營運中推動 ESG 投資機制、產品發行以及企業永續經營的三軌並行制度。在投資評估流程方面，該機構自行開發 ESG 量化評等系統並取得新型專利，將環境、社會與公司治理相關因子融入日常投資管理，藉此識別與控管潛在風險。
除了透過量化模型評估風險，該公司亦藉由與被投資企業進行議合行動，發揮資產管理機構的影響力，促使企業提升永續資訊揭露品質並落實各項改善作為。
發行多款永續基金 債券 ETF 規模創紀錄
在永續金融商品的布局上，該公司陸續推出包括群益台 ESG 低碳 50（00923）、群益 ESG 投等債 20+（00937B）以及群益 ESG 投等債 0-5（00985B）等多檔主題基金，提供投資人參與責任投資的工具。
其中，獲獎的「群益 ESG 投等債 20+」目前為台灣規模最大的債券 ETF，同時也是全球市場中規模最大的 ESG 債券 ETF，顯示永續主題投資商品在資本市場中逐漸受到關注。
永續觀點
資產管理機構作為資本市場的資金分配者，在推動淨零碳排與永續轉型中扮演關鍵槓桿的角色。當投信業者將 ESG 指標納入選股與選債標準時，能有效引導市場資金流向低碳轉型與治理良好的企業，進而提高高碳排或忽視永續風險企業的融資成本。
對一般投資人而言，選擇具備嚴格 ESG 篩選機制的金融商品，能讓個人資產配置同步產生環境與社會正向效益；然而在挑選相關基金時，仍應仔細檢視產品的公開說明書與 ESG 評估方法，確認發行機構是否具備實質的企業議合機制與監督作為，以避免陷入「漂綠（Greenwashing）」風險。對企業端來說，落實永續揭露與積極減碳已不再只是配合法規，更直接關係到能否獲取綠色資本與機構投資人的青睞。
名詞與背景
環境、社會與公司治理（ESG）與責任投資（Responsible Investment）：責任投資是指投資機構在進行資產分析與決策過程中，除了傳統財務指標外，同時將環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）等非財務風險與機會納入考量。
企業議合（Engagement）：指投資機構利用股東身分或資金提供者的影響力，透過長期對話、投票或提出改善建議等方式，與被投資公司的高階管理層溝通，促使其改善 ESG 績效與資訊透明度。
台灣綠色金融政策脈絡：金融監督管理委員會近年持續推動「綠色金融行動方案」，要求金融機構將氣候風險納入投融資評估，並鼓勵發行綠色債券與永續主題 ETF，引導資本市場資金注入綠色產業與低碳轉型企業。
常見問題
甚麼是 ESG 債券 ETF？
ESG 債券 ETF 是指追蹤特定 ESG 指數的交易所交易基金，該指數在篩選債券發行機構時，會排除不符合環境、社會或公司治理標準的企業，選擇永續表現較佳的發行體。
投資機構是如何透過「企業議合」發揮環境影響力？
投資機構利用其持股的股東身分，與被投資公司管理層進行定期溝通或於股東會投票，敦促企業設定減碳目標、揭露氣候風險或改善永續治理結構。
一般投資人該如何評估 ESG 基金是否真的具備永續效益？
投資人可查閱基金公開說明書與永續報告，了解其 ESG 篩選標準、排除清單、自主評估機制，以及是否公開企業議合與投票記錄，以避免僅憑產品名稱判斷。